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注册特许财务策划师（FChFP）
——全球财富管理领域最权威的证书之一
主办：
课程支持：
注册特许财务策划师（FChFP）资格证书，是由亚太财务策划联会(APFinSA-总部位于新加坡)颁发的，国际财务策划标准联盟（IFFSA-总部位于美国）、欧盟财务策划联会（EFPA-总部位于荷兰）及美加金融银行协会（CBA-总部位于加拿大）认可的个人理财专业的国际权威认证。
注册特许财务策划师（FChFP）资格证书已成为英、法、德、意、瑞士、澳大利亚、马来西亚、新加坡、泰国、印度、菲律宾、日本、中国台湾、中国香港等39个国家和地区的行业标准。获得注册特许财务策划师（FChFP）资格证书的人士，在这些国家的职业收入已经超过了律师、医师。据麦肯锡公司的一份调查显示：在欧美等发达国家和地区，注册特许财务策划师的年收入与哈佛MBA的平均年薪相当，例如在香港，2006年注册特许财务策划师的最高收入已超过百万港元。如今，不仅在西方经济发达国家（地区），还是在中国，获得财务策划师资格证书的人士均像那些拥有博士学位的人士一样把他们的专业资格证书的名称印到了自己的名片上。
在中国，理财概念已经深入人心，所有的金融机构都开辟了品种多样的理财业务，数以亿计的个人和家庭都在尝试通过理财保有和增加自己的财富。当大量的组织和个人都重视理财时，理财的机会也就大量地被创造了出来：股票市场的机会，债券市场的机会，基金市场的机会，期货市场的机会，房地产市场的机会、衍生金融工具市场的机会、资本资产市场的机会……然而，当今世界充满了变数——机会在快速地出现也在快速地波动，当资本快速地集结于某一细分市场时，那里的机会陡增，但与此同时也潜伏着巨大的风险……在这种背景下，注册特许财务策划师便有了广阔的职业天地……
中国经济正在快速与国际经济接轨。据中国财政部和国家统计局统计，中国急需具有国际视野的高技能财务策划人才，其缺口在200万人以上。
注册特许财务策划师（FChFP）项目于2004年进入中国大陆市场，至2007年11月，已开班近30个，共培训认证了大陆金融、保险、财务业界和工商企业界人士1300余人，正在开班的城市包括广州、北京、深圳、长沙、上海、济南、石家庄、郑州等。
【课程设置】
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| 必修课（共计126学时） |
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| 基础财务策划Fundamentals of Financial Planning |
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·宏观经济分析
·个人财务策划概念、需求与前瞻
·个人与公司财务策划的区别
·金钱的时间值与计算方法
·现金流量分析
·财务计算器的使用方法及运用
·合理计划退休与安排遗产
·财务策划流程与具体分析
·案例分析 |
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投资策划
Investment
Planning |
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·投资的基本概念
·货币市场工具与利率
·外汇市场
·基本分析与技术分析
·股票投资
·股价评估
·债券投资
·衍生证券
·投资基金
·房地产投资
·投资组合管理的基本概念 |
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| 融资策划Financial PlanningFor Business Owners |
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·把“融资”视为商品来交易
·为你的“商品”选择合适的买家
·融资模式选择
·包装你的项目，让它吸引投资者
·资产重组与兼并(案例：借壳上市)
·公司治理的发展与企业成长的关系
·英美德日与中国公司治理模式的比较
·中国民营企业治理现状和问题(案例)
·企业集团的治理模式、机制与核心问题(案例)
·企业融资综合案例一(由案例带动知识点)
·企业融资综合案例二(由案例带动知识点)
·企业融资综合案例三(由案例带动知识点)
·企业融资综合案例四(由案例带动知识点) |
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税务策划
Tax Planning |
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·不同商业目的需要的税收筹划安排
·税收筹划的合法与不违法界定与安排
·税收筹划的不同诱因与选用
·税收筹划的环境与条件影响
·税收筹划的内容、方式和基本方法
·中国个人税务筹划安排之适用与局限
·中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨
·跨境区业务之关联交易税务安排
·跨境区业务安排之香港税务制度介绍
·中国企业上市与资本运营应注意的税务安排
·中国主要税务制度的税务策划案例分析
·如何注册离岸公司进行税务筹划安排
·信托业务在税务筹划中的应用 |
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风险管理及
保险策划
Risk management
And Insurance
Planning |
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·企业风险分类与特点
·风险评估、管理方法与技巧
·风险管理对企业发展规划的作用
·投资风险管理
· 融资风险管理
·中国社会保障体系现状
·国际社会保障体系介绍与分析
·中国保险业的现状(具代表性的保险公司的经营现状及代理内容)
·保险合同与保险分类
·如何购买保险※ 保险与财务策划的关系 | |
高级财务策划
实务及应用
Advanced Financial
Planning
Application |
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·中国理财市场发展史
·中国理财市场与发达国家的差距
·国际、国内理财业现状、执业环境与前瞻
·理财公司能为客人提供的服务
·如何成为一名优秀的财务策划师
·理财师的职业道德与操守
·如何编写个人(企业)理财报告书(案例分析)
·考前串讲
·论文报告书的题目和大纲发布 | |
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BR> 注：美国麦格希尔出版机构为全球最大的教材出版机构，以上三本教材均为国际著名专家撰写，成为该领域的权威教材。
·增值讲座、沙龙（18学时）：
每次课程期间我们会在周五或周六的晚上安排有一场理财讲座，邀请目前正在从事理财事业的知名机构、专家来做现场演讲。
·曾受邀来讲座的机构和专家（部分）：
花旗银行美国总行 高级理财顾问 沈志刚
上投摩根北京公司 CEO 俞楠
首创期货经纪公司 总经理 蓝天祥
博时基金 总经理 田昆
展恒理财顾问 资深研究员 李建学
中银证券
北京福诚嘉信咨询公司 总经理 刘云峰
新时代证券 投资总监 巫润洪
建信基金管理 市场部高级经理 谌重
·曾开展的热门讲座主题（部分）：
财富与理财
轻松炒股票快乐理财
第三方理财
大盘未来走势与机构操作内幕
企业理财新思路
基金投资策略
机构行为分析与股票投资策略
环球投资分析
股指期货与黄金期货
企业如何投资基金及投资组合分析
【课程特点】
涉及个人和企业理财的全域知识，包括基础财务策划、投资策划、税务策划、风险管理与保险、投融资管理和高级财务策划实务与应用。
涵盖全球39个国家/地区的相关理财环境知识，使《注册特许财务策划师（FChFP）》资格证书获得者在国外受雇或自创跨国事业不再受限制。
侧重于实操，教授的是具有国际视野的最前沿的理财工具和方法。强调学员对知识与技能的全面吸纳，鼓励学员立即用所学知识和方法解决现实中复杂的财务问题。
所有FChFP毕业和在读学员自动成为IFFSA（中国）理财师俱乐部会员。所有FChFP毕业和在读学员自动成为IFFSA（中国）理财师俱乐部会员。IFFSA为每位（中国）理财师俱乐部会员免费提供8个学时的E-learning课程；每年不定期举办与理财相关专题讲座活动和研讨会，会员可以免费参加；通过网络平台（IFFSA网站）为会员提供多样的商务和社交活动机会，所有会员均可借助该平台实现自己的商业和职业目标。
【讲师团队】
注册特许财务策划师（FChFP）培训课程的讲师来自新加坡、美国、中国香港和大陆。由投资专家、专业保险人、国际著知会计师事务所合伙人组成。
所有课程的讲师均具有15年以上相关工作经验和5年以上教授财务/理财类课程的经验，并已经由国际财务策划标准联盟（IFFSA）考试委员会审核通过。
【报读事项】
报读条件 大专以上学历；三年以上从事金融、保险、财务工作的经验（本科以上学历一年以上工作经验即可）；注册会计师等专业人士报名优先录用。
学 制 在职学习, 学期12月，每两个月集中面授一门课程（周五、周六和周日）。全国统一的认证资格考试时间为每年3月和9月。
学 费 共23300元人民币（其中培训费18300元，考试认证费5000元）。学习期间的食宿费学员自理。
证书颁发 学习完毕，经考试后，每门课程在达到和过70分者：由亚太财务策划联会颁发《注册特许财务策划师（FChFP）》执业资格证书；由美国培训认证协会（AACTP）颁发《财务策划师》证书；可申报清华大学《注册特许财务策划师》结业证书（适当收费）；可申报华南理工大学金融学硕士学位课程进修（免修六门专业课程，费用和学时相应减半）。
证书：
报名手续 将报名表以及相关材料、身份证复印件、三张两寸蓝底免冠彩色照片、毕业证书复印件，邮寄或传真至深圳注册会计师协会或众行管理顾问有限公司FChFP项目深圳代表处。 资格审查通过后发放录取通知书，学员接到正式入学通知书后在五个工作日内通过银行将学费汇入指定账户，并将银行汇款凭证的复印件传真至深圳注册会计师协会或众行管理顾问有限公司FChFP深圳代表处。
【咨询方式】
电话：010-8286 4689
联系人： 张倩
