企业上市过程辅导   企业上市资源整合   企业融资平台搭建

一、课程背景
•上市是本企业目前的必然选择吗？
•什么时候才是企业上市的最佳时机？
•上市之前企业应该做好哪些准备工作？
•上市后企业究竟能得到什么收益和好处？
•企业与各类中介机构怎样合作来完成上市？

本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，助企业家们在资本市场中乘风破浪，一往无前！
二、课程特色
从企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路；
理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、北京大学专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
培训与咨询相结合的授课模式。本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。
本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。

三、招生对象
董事长、总经理、财务总监。

四、课程设置
    本课程将分为企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题以及相关主题沙龙、论坛。

核心课程介绍：
第一部分
课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择
•世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
•企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
•竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
•科学正确的评估你企业上市的决策

课程二： 拟上市企业的公司治理
•股东行为治理策略 
•战略投资者引进策略
•拟上市企业的董事会治理 
•拟上市企业的团队包装

课程三：在资本市场上发现企业的资产价值
•什么是你的企业的资产价值；
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
•你的企业资产价值对于上市重要性；
•如何发现和包装你企业的资产价值

课程四：企业上市时机以及上市路线规划
•什么是你的企业的上市时机；
•如何认识和理解国内以及海外的股票市场
•正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
——初创期
——成长期
•——成熟期
•如何整合中介机构等资源达成上市目标；
——券商
——法律机构
——会计中介机构
——咨询公司
——如何整合各种中介和服务机构
•规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
    （政府、投资人）
——企业上市程序


第二部分：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持
课程一： 与上市相关的企业资本运作
•企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；
—— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
•企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
•企业如何控制的资本筹措的成本；
课程二：支持企业上市的若干财务治理
•怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
•企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；
•企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
•企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；
•企业上市之前应该了解的萨班斯法案
课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及
相关财务报表、报告的填写
•企业的关键财务指标如何影响企业上市；
•如何规划企业的财务管理模式来完成上市
•如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
•其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧
课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
•企业如何做好交易买卖和二次卖出
•企业如何进行管理层收购（MBO）
•企业如何操作股权投资退出
•企业的PE/VC退出策略
•企业的股权资产并购与反并购
第三部分：企业选择中介机构完成上市的技巧
课程一：企业如何选择券商完成上市
•如何选定证券承销商；
•承销商对发行人股票承销前尽职调查；
•承销人对发行人的上市辅导；
•首次公开发行申请文件的准备；
•股票发行的审核
•路演的策划
•股票价格的决定因素
课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
•选择投资机构对企业上市的帮助；
•投资机构对企业的投资程序；
•投资机构对企业的价值评估；
课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
•证监会有关企业上市的规定和要求解析；
•企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市；
课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
•咨询公司在企业上市过程中的作用；
•会计专业机构对企业上市的帮助
第四部分：上市中介机构接触和运作体验
•证券公司现场座谈以及现场操作观摩；
•投资机构现场座谈
•会计中介机构现场座谈
主要论坛、沙龙活动主题：
1、学员以及上市专家交流酒会；
2、企业上市战略研讨；
3、私募融资现场模拟操作；
4、国家有关企业上市政策解读；
5、企业资本运作的相关财务管理；
6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会。
五、核心师资
李志平：清华大学长三角研究院特聘教授，十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
刘  钧：摩根大通副总裁
周  立：清华大学教授，金融财务专家，清华大学副秘书长
陈  燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨凌雪：国有资产监督管理委员会委员，中国电力、中国石油、中国工商总行特聘顾问律师
李  晨：美林证券副总裁
张  裕：21世纪资本中国基金，创始合伙人
刘海林：联合信贷总经理
唐  林：海通证券投资副总裁
杨  静：清华大学博士
李  林：中央财经大学副教授
张  伟：中盛投资 投资总监
张天鹏：房地产投融资专家
朱  雍：国家政策研究发展中心教授
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
六、培训安排
学制四个月，每月集中授课一次（4天）
学习地点：清华大学校本部

七、颁发证书：
经考核合格者，颁发“清华大学资本运营之上市实战研修班”证书，由清华大学统一编号。

八、汇款方式：
学费标准：3.8万元正（含培训费、报名费、讲义费、结业证、以及其他教学、组织费用）
帐户名称：清华大学（908）
开 户 行：工行北京海淀西区支行
银行帐号：0200 0045 0908 9131 550
（转账时请在“汇款用途”栏填写“资本运营之上市实战研修班学费，班号L080401”，并注明学员姓名）